La Mauritius Commercial Bank a finalisé son premier prêt syndiqué à terme de 450 millions de dollars, axé sur les pays du Golfe et l’Inde. Cette opération marque une étape clé dans la stratégie de financement de la MCB, diversifiant davantage sa base de prêteurs internationaux et renforçant ses relations sur les principaux marchés mondiaux, initialement lancé à hauteur de 300 millions de dollars, ce prêt a rencontré un vif succès auprès du marché, attirant des engagements de 25 banques, dont 5 nouveaux établissements de crédit, aux côtés des prêteurs partenaires habituels de la MCB. L’opération a été sursouscrite environ 2,1 fois, permettant à la MCB de porter le montant du prêt à 450 millions de dollars, témoignant ainsi de l’appétit soutenu des investisseurs et de leur confiance dans les fondamentaux de crédit de la MCB.
Structuré comme un prêt à terme de deux ans avec une option de prolongation d’un an à la discrétion de l’emprunteur, ce prêt offre une plus grande flexibilité de financement. La forte réaction du marché a permis à la MCB d’obtenir des conditions plus compétitives, ce qui a permis de réduire le coût global du financement. Les fonds levés seront affectés aux besoins généraux de l’entreprise, soutenant ainsi la stratégie de croissance continue de MCB à Maurice et dans toute la région africaine. Anbar Jowaheer, Responsable du financement stratégique du groupe MCB : « La réussite de ce syndicat de crédit, avec la participation de nouveaux prêteurs, renforce la dynamique du programme de financement de MCB et souligne l’attractivité constante de la banque auprès des prêteurs internationaux.
Cette opération s’inscrit dans la continuité de notre solide portefeuille de projets et renforce la flexibilité de notre financement grâce à un profil d’échéance bien structuré, favorisant une gestion rigoureuse de notre bilan ». Thierry Hebraud, Directeur général de MCB : « La forte sursouscription de ce financement par les banques du CCG et indiennes témoigne de la confiance que les investisseurs accordent à la stratégie et aux ambitions de croissance à long terme de MCB. Forts de notre solide notation de crédit, nous avons réalisé des progrès significatifs dans l’élargissement et la diversification de notre base de financement ».
