Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a lancé lundi la plus importante introduction en bourse jamais réalisée en Afrique, avec l’entrée en bourse de sa raffinerie. Cette opération offre aux investisseurs particuliers la possibilité de devenir actionnaires et permet de lever des fonds pour l’expansion de l’entreprise. La souscription à 4,1 milliards d’actions ordinaires, au prix unitaire de 525 nairas, a débuté à 8h00 heure locale (7h00 GMT) et se clôturera le 13 octobre. Si l’offre est entièrement souscrite, elle permettra de lever 2 150 milliards de nairas (1,6 milliard de dollars). Ce montant pourrait toutefois atteindre environ 2,1 milliards de dollars si la demande dépasse l’offre et si la société décide d’exercer son option de surallocation (« greenshoe ») pour émettre des actions supplémentaires.
Construite en périphérie de Lagos pour un coût d’environ 20 milliards de dollars, la raffinerie a profondément transformé le marché nigérian des carburants depuis sa mise en service en 2024. Elle fournit la majeure partie de l’essence produite localement au Nigeria et a également profité des perturbations d’approvisionnement liées à la guerre avec l’Iran, ce qui a stimulé la demande de kérosène de Dangote en Afrique et en Europe. L’homme le plus riche d’Afrique a encouragé les Nigérians à investir dans l’introduction en bourse (IPO), qui peut se faire en achetant seulement 10 actions via des plateformes fintech et autres plateformes d’investissement numériques.
L’installation traite actuellement 700 000 barils de pétrole brut par jour et vise une capacité de 1,4 million de barils d’ici 2029. L’introduction en bourse valorise l’installation à environ 47 milliards de dollars. Dangote a déclaré s’attendre à ce que l’intérêt suscité par l’IPO soit comparable à celui du placement privé de juillet, qui avait été sursouscrit 3,7 fois.
